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注册财务策划师成职场新宠

去年,上海居民储蓄总额突破了3000亿元大关,面对越来越殷实的家庭,人们已不再满足把资金存在银行里吃利息。可以预见,个人理财服务将是未来中外金融机构拓展中国市场的重点,个人财务策划将成为“钱景”无限的“黄金行业”。

钱生钱的“金”的设计师

“国际财务策划协会-iafp”于20世纪80年代正式成立,目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。香港注册财务策划师(registered financial planner,简称rfp)为香港注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。

财务策划涉及保险、投资和风险管理、税务策划、退休计划以及员工福利等诸多方面,以确保资产的保值与增值。财务策划师好比是客户与复杂的金融产品之间的中介,他们运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的设计,为客户设计出合适优化的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,因此注册财务策划师被称为钱生钱的“金”的设计师。

前景诱人通行职场

据来自香港的高级财务策划师郑建基先生介绍,6、7年前,香港和内地一样没有专业的财务策划师,但现在以理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。在香港,一个刚入行的财务策划师每月薪资为2万港元,而2、3年后月薪就可升到5万港元。相对于已进入成熟期的保险业,财务策划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。许多经济学家预测,2008年后,财务咨询公司将会在大陆红火地开展,注册财务策划师的就业前景令人瞩目。

人才培训迫在眉睫

资料显示,财务策划提供的服务非常广泛,因而上海市在财务策划人才方面的需求很大。不仅在上海,具备国际财务策划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的注册财务策划师的需求迫在眉睫。

上海交通大学海外教育学院与香港注册财务策划师协会合作的"注册财务策划师"培训项目,经上海紧缺人才培训工程联席会议办公室审批后,被列入上海紧缺人才培训工程项目。据悉,沪上260多名“注册财务策划师”已从交大诞生。成为香港注册财务策划师协会的会员,加试二门课程,还可申报英国财务会计师公会(ifa)会员资格。这样,不仅可大大增加自己在职场中的份量,还可为海外发展带来诸多便利。(来源:新闻晨报)



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